Inden kontrakten indgås:

• præsentere for klienten (eller sende en scanning, et link til filerne: autorisation, tilladelse, fuldmagt til at indgå kontrakten

• angivelse af valg af forsikringsselskaber

• angivelse af valg af banker

• angivelse af valg af udlejer

• angivelse af muligheden for at løse problemet af juridisk karakter

• målet er at opfylde behov

​

​

​

• udførelse af kundebehovsanalysen

• indsamling af de nødvendige oplysninger og dokumenter

• angivelse af foreløbige mulige løsninger for maksimal dækning af forsikringsrisiko

• fastlæggelse af låntagers finansieringsbehov, formål og økonomiske muligheder

• fastlæggelse af typen af juridisk problem, valg af retshjælpstype

• målet er kundetilfredshed

​

• forhandlinger med forsikringsselskaber, banker, udlejere af tilbudsbetingelserne og den fremtidige kontrakt

• at forhandle de bedste vilkår for forsikringsdækning, de laveste integrerede og fradragsberettigede franchiser, de lavest mulige selvrisikoer eller deres eliminering

• forhandling af indholdet af en kreditaftale, leasingaftale eller lån

• maksimal omkostningsreduktion

• opnå de lavest mulige omkostninger: den laveste præmie, den laveste rate. 

• analyse af forsikringstilbud: ansvarsomfang, udelukkelser, mængder af integrerede og fradragsberettigede franchise, egne aktier

• analyse af kredit-, leasing- og lånetilbud inden for rammerne af f.eks. lånevilkår, afdragsbetingelser, låneperiode, førtidig tilbagebetaling, meromkostninger

• valg af det bedste tilbud til kunden.

​​

​

​

Indgåelse af kontrakt:

• underskrive eller indgå fjernadgang ved fjernaccept

• iyforklaring af nøglespørgsmålene i den indgåede aftale

• oplysninger om måder og former for anmeldelse af skader mv.

• fastlæggelse af metode og kontaktform for at forlænge kontrakten.

• kontraktstyring og eftersalgsservice.

• påmindelser om afdrag,

• påmindelser om udløb af kontrakter

• udarbejdelse af bilag

• bistand til afvikling af skaden

• hjælp til at opnå erstatning

• hjælp til at opnå ydelsen