Πριν από τη σύναψη της σύμβασης:

• παρουσίαση στον πελάτη (ή αποστολή σάρωσης, σύνδεσμος προς τα αρχεία: εξουσιοδότηση, άδεια, πληρεξούσιο για τη σύναψη της σύμβασης

• ένδειξη της επιλογής των ασφαλιστικών εταιρειών

• ένδειξη της επιλογής των τραπεζών

• ένδειξη της επιλογής των εκμισθωτών

• ένδειξη της δυνατότητας επίλυσης του προβλήματος νομικής φύσεως

• στόχος είναι η κάλυψη αναγκών

​

​

​

• εκτέλεση της Ανάλυσης Αναγκών Πελατών

• συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών και εγγράφων

• ένδειξη προκαταρκτικών πιθανών λύσεων για τη μέγιστη κάλυψη του ασφαλιστικού κινδύνου

• τον προσδιορισμό των χρηματοδοτικών αναγκών, του σκοπού και των οικονομικών δυνατοτήτων του δανειολήπτη

• τον προσδιορισμό του είδους του νομικού προβλήματος, την επιλογή του είδους της νομικής συνδρομής

• στόχος είναι η ικανοποίηση του πελάτη

​

• διαπραγματεύσεις με ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, εκμισθωτές των όρων της προσφοράς και του μελλοντικού συμβολαίου

• διαπραγμάτευση των καλύτερων όρων και προϋποθέσεων της ασφαλιστικής κάλυψης, των χαμηλότερων ολοκληρωμένων και εκπιπτόμενων δικαιόχρησης, των χαμηλότερων δυνατών εκπτώσεων ή της εκκαθάρισής τους

• διαπραγμάτευση του περιεχομένου μιας σύμβασης πίστωσης, σύμβασης μίσθωσης ή δανείου

• μέγιστη μείωση κόστους

• επιτυγχάνοντας το χαμηλότερο δυνατό κόστος: το χαμηλότερο ασφάλιστρο, τη χαμηλότερη δόση. 

• ανάλυση προσφορών ασφάλισης: εύρος ευθύνης, εξαιρέσεις, amounts of integral and αφαιρέσιμα franchise, ίδιες μετοχές

• ανάλυση προσφορών πίστωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης και δανείου στο πεδίο π.χ. όροι δανείου, όροι αποπληρωμής, περίοδος δανείου, πρόωρη εξόφληση, πρόσθετα έξοδα

• επιλογή της καλύτερης προσφοράς για τον πελάτη.

​​

​

​

Σύναψη της σύμβασης:

• υπογραφή ή σύναψη εξ αποστάσεως με εξ αποστάσεως αποδοχή

• σεεπεξήγηση των βασικών θεμάτων της συναφθείσας συμφωνίας

• πληροφορίες για τους τρόπους και τις μορφές αναφοράς ζημιών κ.λπ.

• καθορισμός της μεθόδου και της μορφής επικοινωνίας προκειμένου να παραταθεί η σύμβαση.

• διαχείριση συμβολαίων και εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

• υπενθυμίσεις δόσεων,

• υπενθυμίσεις για συμβόλαια που λήγουν

• προετοιμασία των παραρτημάτων

• βοήθεια για την αποκατάσταση της ζημίας

• βοήθεια για τη λήψη αποζημίωσης

• βοήθεια για την απόκτηση του οφέλους