Antes de celebrar el contrato:

• presentar al cliente (o enviar un escaneo, un enlace a los archivos: autorización, permiso, poder notarial para celebrar el contrato

• indicación de la elección de las compañías de seguros

• indicación de la elección de los bancos

• indicación de la elección de los arrendadores

• indicación de la posibilidad de resolver el problema de carácter jurídico

• el objetivo es satisfacer las necesidades

​

​

​

• realizar el análisis de las necesidades del cliente

• recopilar la información y los documentos necesarios

• indicación de posibles soluciones preliminares para la máxima cobertura del riesgo de seguro

• determinar las necesidades financieras, el propósito y las capacidades financieras del prestatario

• determinar el tipo de problema legal, elegir el tipo de asistencia legal

• el objetivo es la satisfacción del cliente

​

• negociaciones con compañías de seguros, bancos, arrendadores de los términos de la oferta y el futuro contrato

• negociar los mejores términos y condiciones de la cobertura del seguro, las franquicias integrales y deducibles más bajas, los deducibles más bajos posibles o su liquidación

• negociar el contenido de un contrato de crédito, contrato de arrendamiento o préstamo

• máxima reducción de costes

• logrando el menor costo posible: la prima más baja, la cuota más baja. 

• análisis de ofertas de seguros: ámbito de responsabilidad, exclusiones, montos de franquicias integrales y deducibles, acciones propias

• análisis de ofertas de crédito, arrendamiento y préstamo en el ámbito de, p. términos del préstamo, plazos de pago, período del préstamo, reembolso anticipado, costos adicionales

• selección de la mejor oferta para el cliente.

​​

​

​

Conclusión del contrato:

• firmar o concluir a distancia mediante aceptación a distancia

• enyexplicación de las cuestiones clave del acuerdo concluido

• información sobre las formas y formas de denunciar daños, etc.

• determinar el modo y forma de contacto para prorrogar el contrato.

• gestión de contratos y servicio postventa.

• recordatorios de cuotas,

• recordatorios sobre vencimiento de contratos

• elaboración de anexos

• asistencia en la liquidación del daño

• asistencia para obtener una compensación

• asistencia para obtener el beneficio