Avant de conclure le contrat :

• présenter au client (ou envoyer un scan, un lien vers les fichiers : autorisation, permission, procuration pour conclure le contrat

• indication du choix des compagnies d'assurance

• indication du choix des banques

• indication du choix des bailleurs

• indication de la possibilité de résoudre le problème d'ordre juridique

• le but est de répondre aux besoins

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• effectuer l'analyse des besoins du client

• recueillir les informations et documents nécessaires

• indication des solutions préliminaires possibles pour la couverture maximale du risque d'assurance

• déterminer les besoins de financement, l'objet et les capacités financières de l'emprunteur

• déterminer le type de problème juridique, choisir le type d'aide juridique

• l'objectif est la satisfaction du client

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• négociations avec les assurances, les banques, les bailleurs des termes de l'offre et du futur contrat

• négocier les meilleurs termes et conditions de la couverture d'assurance, les franchises intégrales et déductibles les plus basses, les franchises les plus basses possibles ou leur liquidation

• négocier le contenu d'un contrat de crédit, d'un contrat de crédit-bail ou d'un prêt

• réduction maximale des coûts

• atteindre le coût le plus bas possible : la prime la plus basse, le versement le plus bas. 

• analyse des offres d'assurance : périmètre de responsabilité, exclusions, montants des franchises intégrales et déductibles, actions propres

• analyse des offres de crédit, de leasing et de prêt dans le cadre, par ex. conditions de prêt, conditions de remboursement, durée du prêt, remboursement anticipé, frais supplémentaires

• sélection de la meilleure offre pour le client.

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Conclusion du contrat :

• signer ou conclure à distance par acceptation à distance

• dansyexplication des points clés de l'accord conclu

• des informations sur les modalités et les formes de signalement des dommages, etc.

• déterminer la méthode et la forme de contact afin de prolonger le contrat.

• gestion des contrats et service après-vente.

• rappels de versement,

• rappels sur les expirations de contrats

• préparation des annexes

• assistance dans le règlement des dommages

• aide à l'obtention d'une indemnisation

• aide à l'obtention de la prestation