Sula gcuirtear an conradh i gcrích:

• cur i láthair don chliant (nó scanadh a sheoladh, nasc chuig na comhaid: údarú, cead, cumhacht aturnae chun an conradh a thabhairt i gcrích

• léiriú ar an rogha cuideachtaí árachais

• léiriú ar rogha na mbanc

• léiriú ar rogha na léasóirí

• léiriú ar an bhféidearthacht an fhadhb de chineál dlíthiúil a réiteach

• is é an sprioc freastal ar riachtanais

​

​

​

• Anailís ar Riachtanais an Chustaiméara a dhéanamh

• an fhaisnéis agus na doiciméid riachtanacha a bhailiú

• tásc ar réitigh fhéideartha tosaigh maidir le cumhdach uasta an riosca árachais

• riachtanais maoinithe, cuspóir agus cumais airgeadais an iasachtaí a chinneadh

• an cineál faidhbe dlí a chinneadh, an cineál cúnaimh dhlíthiúil a roghnú

• Is é an sprioc sástacht chustaiméirí

​

• idirbheartaíochtaí le cuideachtaí árachais, bainc, léasóirí théarmaí na tairisceana agus an chonartha todhchaí

• na téarmaí agus na coinníollacha is fearr a bhaineann leis an gclúdach árachais a chaibidil, na saincheadúnais is ísle agus na saincheadúnais inasbhainte, na nithe inasbhainte is ísle is féidir nó a leachtú

• inneachar an chomhaontaithe creidmheasa, an chomhaontaithe léasaithe nó na hiasachta a chaibidil

• laghdú costas uasta

• an costas is ísle is féidir a bhaint amach: an phréimh is ísle, an tráthchuid is ísle. 

• anailís ar thairiscintí árachais: raon feidhme an dliteanais, eisiaimh, méid saincheadúnais dhílis agus in-asbhainte, scaireanna dílse

• anailís ar thairiscintí creidmheasa, léasaithe agus iasachta i raon feidhme e.g. téarmaí iasachta, téarmaí aisíocaíochta, tréimhse iasachta, aisíocaíocht luath, costais bhreise

• roghnú an tairiscint is fearr don chliant.

​​

​

​

Críochnú an chonartha:

• síniú nó críochnú go cianda trí ghlacadh cianda

• isteachy míniú ar na príomh-shaincheisteanna a bhaineann leis an gcomhaontú a tugadh i gcrích

• faisnéis faoi na bealaí agus na cineálacha ina ndéantar damáiste a thuairisciú, etc.

• modh agus foirm teagmhála a chinneadh chun an conradh a shíneadh.

• bainistíocht conartha agus seirbhís iar-díola.

• meabhrúcháin tráthchuid,

• meabhrúcháin faoi chonarthaí atá ag dul in éag

• ullmhú na n-iarscríbhinní

• cúnamh chun an damáiste a shocrú

• cúnamh chun cúiteamh a fháil

• cúnamh chun an sochar a fháil