अनुबंध समाप्त करने से पहले:

• क्लाइंट को प्रस्तुत करना (या स्कैन भेजना, फाइलों का लिंक: अनुबंध समाप्त करने के लिए प्राधिकरण, अनुमति, पावर ऑफ अटॉर्नी

• बीमा कंपनियों की पसंद का संकेत

• बैंकों की पसंद का संकेत

• पट्टेदारों की पसंद का संकेत

• कानूनी प्रकृति की समस्या को हल करने की संभावना का संकेत

• लक्ष्य जरूरतों को पूरा करना है

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• ग्राहक की जरूरतों का विश्लेषण करना

• आवश्यक जानकारी और दस्तावेज एकत्र करना

• बीमा जोखिम के अधिकतम कवरेज के लिए प्रारंभिक संभावित समाधानों का संकेत

• उधारकर्ता की वित्तपोषण आवश्यकताओं, उद्देश्य और वित्तीय क्षमताओं का निर्धारण करना

• कानूनी समस्या के प्रकार का निर्धारण करना, कानूनी सहायता के प्रकार का चयन करना

• लक्ष्य ग्राहकों की संतुष्टि है

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• बीमा कंपनियों, बैंकों, प्रस्ताव की शर्तों और भविष्य के अनुबंध के पट्टेदारों के साथ बातचीत

• बीमा कवरेज के सर्वोत्तम नियमों और शर्तों पर बातचीत करना, सबसे कम अभिन्न और कटौती योग्य फ्रेंचाइजी, न्यूनतम संभव कटौती या उनका परिसमापन

• क्रेडिट एग्रीमेंट, लीजिंग एग्रीमेंट या लोन की सामग्री पर बातचीत करना

• अधिकतम लागत में कमी

• सबसे कम संभव लागत प्राप्त करना: सबसे कम प्रीमियम, सबसे कम किश्त। 

• बीमा प्रस्तावों का विश्लेषण: दायित्व का दायरा, बहिष्करण, अभिन्न और कटौती योग्य फ्रेंचाइजी की राशि, स्वयं के शेयर

• उदाहरण के दायरे में क्रेडिट, लीजिंग और लोन ऑफर का विश्लेषण। ऋण की शर्तें, चुकौती की शर्तें, ऋण की अवधि, जल्दी चुकौती, अतिरिक्त लागत

• ग्राहक के लिए सर्वोत्तम प्रस्ताव का चयन।

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अनुबंध का निष्कर्ष:

• दूरस्थ स्वीकृति द्वारा दूरस्थ रूप से हस्ताक्षर करना या निष्कर्ष निकालना

• मेंसंपन्न समझौते के प्रमुख मुद्दों की व्याख्या

• नुकसान की सूचना देने के तरीकों और रूपों आदि के बारे में जानकारी।

• अनुबंध का विस्तार करने के लिए विधि और संपर्क के रूप का निर्धारण।

• अनुबंध प्रबंधन और बिक्री के बाद सेवा।

• किस्त अनुस्मारक,

• अनुबंध समाप्त होने के बारे में अनुस्मारक

• अनुलग्नकों की तैयारी

• क्षति के निपटान में सहायता

• मुआवजा प्राप्त करने में सहायता

• लाभ प्राप्त करने में सहायता