A szerződés megkötése előtt:

• bemutatása az ügyfélnek (vagy szkennelés küldése, hivatkozás a fájlokhoz: felhatalmazás, engedély, meghatalmazás a szerződés megkötésére

• a biztosítótársaságok kiválasztásának jelzése

• a bankok kiválasztásának jelzése

• a bérbeadók kiválasztásának jelzése

• a jogi természetű probléma megoldási lehetőségének jelzése

• a cél az igények kielégítése

​

​

​

• a Vevői Igényelemzés elvégzése

• a szükséges információk és dokumentumok összegyűjtése

• a biztosítási kockázat maximális fedezetének előzetes lehetséges megoldásainak feltüntetése

• a hitelfelvevő finanszírozási igényeinek, céljának és pénzügyi lehetőségeinek meghatározása

• a jogi probléma típusának meghatározása, a költségmentesség típusának megválasztása

• a cél az ügyfelek elégedettsége

​

• tárgyalásokat biztosító társaságokkal, bankokkal, bérbeadókkal az ajánlat feltételeiről és a jövőbeni szerződésről

• a legjobb biztosítási feltételek megtárgyalása, a legalacsonyabb integrált és önrészes franchise, a lehető legalacsonyabb önrész vagy azok felszámolása

• hitelszerződés, lízingszerződés vagy kölcsön tartalmának tárgyalása

• maximális költségcsökkentés

• a lehető legalacsonyabb költség elérése: a legalacsonyabb prémium, legalacsonyabb törlesztőrészlet. 

• biztosítási ajánlatok elemzése: felelősség köre, kizárások, összegű és levonható franchise-ok, saját részvények

• hitel-, lízing- és hitelajánlatok elemzése pl. hitelfeltételek, törlesztési feltételek, kölcsön futamideje, előtörlesztés, járulékos költségek

• a legjobb ajánlat kiválasztása az ügyfél számára.

​​

​

​

A szerződés megkötése:

• aláírása vagy megkötése távolról távoli elfogadással

• ban benya megkötött megállapodás legfontosabb kérdéseinek ismertetése

• információk a kárbejelentés módjairól és formáiról stb.

• a kapcsolatfelvétel módjának és formájának meghatározása a szerződés meghosszabbítása érdekében.

• szerződéskezelés és értékesítés utáni szolgáltatás.

• részletfizetési emlékeztetők,

• emlékeztetők a lejáró szerződésekre

• mellékletek elkészítése

• segítség a kárrendezésben

• segítség a kártérítés megszerzésében

• segítségnyújtás a juttatás megszerzésében