Մինչև պայմանագիրը կնքելը.

• հաճախորդին ներկայացնելը (կամ սկան ուղարկելը, ֆայլերի հղումը. պայմանագիրը կնքելու թույլտվություն, թույլտվություն, լիազորագիր.

• ապահովագրական ընկերությունների ընտրության նշում

• բանկերի ընտրության նշում

• վարձատուների ընտրության նշում

• իրավական բնույթի խնդրի լուծման հնարավորության նշում

• նպատակը կարիքների բավարարումն է

​

​

​

• Հաճախորդի կարիքների վերլուծության իրականացում

• անհրաժեշտ տեղեկատվության և փաստաթղթերի հավաքագրում

• ապահովագրական ռիսկի առավելագույն ծածկման համար նախնական հնարավոր լուծումների նշում

• վարկառուի ֆինանսավորման կարիքների, նպատակի և ֆինանսական հնարավորությունների որոշում

• իրավական խնդրի տեսակը որոշելը, իրավաբանական օգնության տեսակն ընտրելը

• նպատակը հաճախորդների գոհունակությունն է

​

• բանակցություններ ապահովագրական ընկերությունների, բանկերի, առաջարկի պայմանների և ապագա պայմանագրի վարձատուների հետ

• բանակցել ապահովագրական ծածկույթի լավագույն պայմանների և պայմանների, ամենացածր ամբողջական և նվազեցվող արտոնությունների, հնարավոր նվազագույն նվազեցումների կամ դրանց լուծարման մասին

• վարկային պայմանագրի, լիզինգի պայմանագրի կամ վարկի բովանդակության շուրջ բանակցություններ

• ծախսերի առավելագույն նվազեցում

• հասնելով հնարավոր նվազագույն արժեքին. ամենացածր պրեմիում, ամենացածր ապառիկ: 

• ապահովագրական առաջարկների վերլուծություն՝ պատասխանատվության շրջանակ, բացառություններ, ինտեգրալ և նվազեցվող արտոնությունների, սեփական բաժնետոմսերի գումարները

• վարկերի, լիզինգի և վարկերի առաջարկների վերլուծություն, օրինակ. վարկի պայմաններ, մարման ժամկետներ, վարկի ժամկետ, վաղաժամկետ մարում, հավելյալ ծախսեր

• լավագույն առաջարկի ընտրություն հաճախորդի համար:

​​

​

​

Պայմանագրի կնքում.

• ստորագրում կամ կնքում հեռակա ընդունմամբ

• մեջկնքված պայմանագրի առանցքային հարցերի պարզաբանում

• տեղեկատվություն վնասի հաղորդման ձևերի և ձևերի մասին և այլն։

• պայմանագրի երկարաձգման նպատակով շփման եղանակի և ձևի որոշում.

• պայմանագրերի կառավարում և վաճառքից հետո սպասարկում:

• ապառիկ հիշեցումներ,

• հիշեցումներ ժամկետանց պայմանագրերի մասին

• հավելվածների պատրաստում

• օգնություն վնասը կարգավորելու հարցում

• օգնություն փոխհատուցում ստանալու հարցում

• նպաստ ստանալու հարցում աջակցություն