सम्झौता समाप्त गर्नु अघि:

• क्लाइन्टलाई प्रस्तुत गर्दै (वा स्क्यान पठाउँदै, फाइलहरूको लिङ्क: प्राधिकरण, अनुमति, पावर अफ अटर्नी अनुबंध समाप्त गर्न

• बीमा कम्पनीहरूको छनौटको संकेत

• बैंकहरूको छनौटको संकेत

• पट्टाकर्ताहरूको छनौटको संकेत

• कानूनी प्रकृतिको समस्या समाधान गर्ने सम्भावनाको संकेत

• लक्ष्य आवश्यकताहरू पूरा गर्न हो

​

​

​

• ग्राहक आवश्यकता विश्लेषण प्रदर्शन गर्दै

• आवश्यक जानकारी र कागजातहरू सङ्कलन गर्दै

• बीमा जोखिमको अधिकतम कवरेजको लागि प्रारम्भिक सम्भावित समाधानहरूको सङ्केत

• उधारकर्ताको वित्तीय आवश्यकता, उद्देश्य र वित्तीय क्षमताहरू निर्धारण गर्दै

• कानूनी समस्याको प्रकार निर्धारण गर्दै, कानूनी सहायताको प्रकार छनौट गर्दै

• लक्ष्य ग्राहक सन्तुष्टि हो

​

• बीमा कम्पनीहरू, बैंकहरू, प्रस्तावका सर्तहरू र भविष्यको सम्झौताको पट्टाकर्ताहरूसँग वार्ता

• बीमा कभरेजको उत्तम नियम र सर्तहरू, सबैभन्दा कम अभिन्न र कटौती योग्य फ्रान्चाइजीहरू, सबैभन्दा कम सम्भव कटौती वा तिनीहरूको परिसमापन

• क्रेडिट सम्झौता, भाडा सम्झौता वा ऋणको सामग्री वार्ता गर्दै

• अधिकतम लागत कटौती

• सबैभन्दा कम सम्भावित लागत हासिल गर्दै: सबैभन्दा कम प्रीमियम, सबैभन्दा कम किस्त। 

• बीमा प्रस्तावहरूको विश्लेषण: दायित्वको दायरा, बहिष्कार, अभिन्न र कटौती योग्य फ्रान्चाइजीहरूको रकम, आफ्नै शेयरहरू

• उदाहरणको दायरामा क्रेडिट, पट्टा र ऋण प्रस्तावहरूको विश्लेषण। ऋण सर्तहरू, भुक्तानी सर्तहरू, ऋण अवधि, प्रारम्भिक भुक्तानी, अतिरिक्त लागत

• ग्राहकको लागि उत्तम प्रस्ताव को चयन।

​​

​

​

सम्झौताको निष्कर्ष:

• रिमोट स्वीकृति द्वारा टाढाबाट हस्ताक्षर वा निष्कर्ष

• मानिष्कर्षित सम्झौताका मुख्य मुद्दाहरूको स्पष्टीकरण

• क्षतिको रिपोर्ट गर्ने तरिका र रूपहरू बारे जानकारी, आदि।

• सम्झौता विस्तार गर्नको लागि सम्पर्कको विधि र फारम निर्धारण गर्दै।

• अनुबंध व्यवस्थापन र बिक्री पछि सेवा।

• किस्ता रिमाइन्डर,

• सम्झौताको म्याद सकिने बारे रिमाइन्डरहरू

• परिशिष्ट को तयारी

• क्षतिको समाधानमा सहयोग

• क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सहयोग

• लाभ प्राप्त गर्न सहयोग