Antes de fechar o contrato:

• apresentando ao cliente (ou enviando um scan, um link para os arquivos: autorização, permissão, procuração para concluir o contrato

• indicação da escolha das companhias de seguros

• indicação da escolha dos bancos

• indicação da escolha dos locadores

• indicação da possibilidade de solução do problema de natureza jurídica

• o objetivo é atender às necessidades

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• realizando a Análise das Necessidades do Cliente

• coletando as informações e documentos necessários

• indicação de possíveis soluções preliminares para a cobertura máxima do risco de seguro

• determinar as necessidades de financiamento, finalidade e capacidades financeiras do mutuário

• determinar o tipo de problema jurídico, escolher o tipo de assistência jurídica

• o objetivo é a satisfação do cliente

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• negociações com seguradoras, bancos, locadores dos termos da oferta e do contrato futuro

• negociar os melhores termos e condições da cobertura do seguro, as franquias integrais e dedutíveis mais baixas, as franquias mais baixas possíveis ou a sua liquidação

• negociar o conteúdo de um contrato de crédito, contrato de locação ou empréstimo

• redução máxima de custos

• alcançar o menor custo possível: o prêmio mais baixo, a prestação mais baixa. 

• análise das ofertas de seguros: âmbito de responsabilidade, exclusões, valores de franquias integrais e dedutíveis, ações próprias

• análise de ofertas de crédito, leasing e empréstimo no âmbito de, por exemplo, condições do empréstimo, condições de reembolso, período do empréstimo, reembolso antecipado, custos adicionais

• seleção da melhor oferta para o cliente.

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Conclusão do contrato:

• assinar ou concluir remotamente por aceitação remota

• noyexplicação das questões-chave do acordo concluído

• informações sobre as formas e formas de comunicação de danos, etc.

• determinar o método e a forma de contato para a prorrogação do contrato.

• gestão de contratos e serviço pós-venda.

• lembretes de parcelamento,

• lembretes sobre contratos expirados

• preparação de anexos

• assistência na reparação dos danos

• assistência na obtenção de indemnização

• ajuda na obtenção do benefício