Sözleşmeyi imzalamadan önce:

• müşteriye sunmak (veya bir tarama, dosyalara bir bağlantı göndermek: yetkilendirme, izin, sözleşmeyi sonuçlandırmak için vekaletname)

• sigorta şirketlerinin seçiminin göstergesi

• banka tercihinin göstergesi

• kiraya verenlerin seçiminin göstergesi

• yasal nitelikteki sorunu çözme olasılığının göstergesi

• amaç ihtiyaçları karşılamak

​

​

​

• Müşteri İhtiyaç Analizinin gerçekleştirilmesi

• gerekli bilgi ve belgelerin toplanması

• sigorta riskinin maksimum kapsamı için ön olası çözümlerin gösterilmesi

• Borçlunun finansman ihtiyacının, amacının ve mali kapasitesinin belirlenmesi

• adli sorunun türünün belirlenmesi, adli yardım türünün seçimi

• amaç müşteri memnuniyeti

​

• sigorta şirketleri, bankalar, kiraya verenler ile teklifin şartları ve gelecekteki sözleşme müzakereleri

• sigorta kapsamının en iyi hüküm ve koşullarını, en düşük bütünleyici ve muafiyetli imtiyazları, mümkün olan en düşük muafiyetleri veya bunların tasfiyesini müzakere etmek

• bir kredi sözleşmesinin, kiralama sözleşmesinin veya kredinin içeriğini müzakere etmek

• maksimum maliyet azaltma

• mümkün olan en düşük maliyete ulaşmak: en düşük prim, en düşük taksit. 

• sigorta tekliflerinin analizi: sorumluluk kapsamı, istisnalar, tümleşik ve indirilebilir imtiyaz tutarları, kendi hisseleri

• kapsamında kredi, kiralama ve kredi tekliflerinin analizi; kredi koşulları, geri ödeme koşulları, kredi süresi, erken geri ödeme, ek maliyetler

• müşteri için en iyi teklifin seçimi.

​​

​

​

Sözleşmenin imzalanması:

• uzaktan kabul ile uzaktan imzalama veya sonuçlandırma

• içindeakdedilen anlaşmanın temel konularının açıklanması

• hasar bildirme yolları ve biçimleri hakkında bilgi, vb.

• sözleşmeyi uzatmak için iletişim yöntemi ve şeklinin belirlenmesi.

• sözleşme yönetimi ve satış sonrası servis.

• taksit hatırlatıcıları,

• sona eren sözleşmeler hakkında hatırlatmalar

• eklerin hazırlanması

• zararın tazmininde yardım

• tazminat alma konusunda yardım

• fayda elde etmede yardım