Перед укладенням договору:

• пред'явлення клієнту (або відправка скану, посилання на файли: авторизація, дозвіл, довіреність на укладення договору

• зазначення вибору страхових компаній

• зазначення вибору банків

• зазначення вибору орендодавців

• вказівка на можливість вирішення проблеми правового характеру

• мета - задоволення потреб

​

​

​

• проведення аналізу потреб клієнтів

• збір необхідної інформації та документів

• зазначення попередніх можливих рішень щодо максимального покриття страхового ризику

• визначення потреб у фінансуванні, мети та фінансових можливостей позичальника

• визначення виду правової проблеми, вибір виду правової допомоги

• мета - задоволення клієнтів

​

• переговори зі страховими компаніями, банками, орендодавцями щодо умов оферти та майбутнього договору

• ведення переговорів про найкращі умови страхового покриття, найнижчі інтегральні та франшизи, мінімально можливі франшизи або їх ліквідація

• ведення переговорів щодо змісту кредитного договору, договору лізингу чи позики

• максимальне зниження витрат

• досягнення найнижчих можливих витрат: найнижча премія, найнижчий внесок. 

• аналіз страхових пропозицій: обсяг відповідальності, виключення, суми невід'ємної та франшизи, власні акції

• аналіз кредитних, лізингових і кредитних пропозицій у сфері напр. умови кредитування, строки погашення, строк кредитування, дострокове погашення, додаткові витрати

• вибір найкращої пропозиції для клієнта.

​​

​

​

Укладення договору:

• підписання або укладання дистанційно шляхом дистанційного акцепту

• вроз'яснення основних питань укладеного договору

• відомості про способи та форми повідомлення про шкоду тощо.

• визначення способу та форми контакту з метою продовження договору.

• управління контрактами та післяпродажне обслуговування.

• нагадування про розстрочку,

• нагадування про закінчення контрактів

• підготовка додатків

• допомога у врегулюванні збитків

• допомога в отриманні компенсації

• допомога в отриманні пільги