Преди сключване на договора:

• представяне на клиента (или изпращане на сканирано изображение, линк към файловете: авторизация, разрешение, пълномощно за сключване на договора

• указание за избор на застрахователни компании

• указание за избор на банки

• указание за избор на лизингодатели

• посочване на възможността за решаване на проблема от правно естество

• целта е да се задоволят нуждите

​

​

​

• извършване на анализ на нуждите на клиента

• събиране на необходимата информация и документи

• посочване на предварителни възможни решения за максимално покритие на застрахователния риск

• определяне на нуждите от финансиране, предназначението и финансовите възможности на кредитополучателя

• определяне вида на правния проблем, избор на вид правна помощ

• целта е удовлетвореността на клиента

​

• договаряне със застрахователни компании, банки, лизингодатели на условията на офертата и бъдещия договор

• договаряне на най-добрите срокове и условия на застрахователното покритие, най-ниските интегрални и подлежащи на приспадане франчайзи, възможно най-ниските самоучастия или тяхната ликвидация

• договаряне съдържанието на договор за кредит, лизинг или кредит

• максимално намаляване на разходите

• постигане на възможно най-ниските разходи: най-ниската премия, най-ниската вноска. 

• анализ на застрахователни предложения: обхват на отговорност, изключения, суми на интегрални и подлежащи на приспадане франчайзи, собствени акции

• анализ на предложения за кредит, лизинг и заеми в обхвата на напр. условия на кредита, условия на погасяване, срок на кредита, предсрочно погасяване, допълнителни разходи

• избор на най-добрата оферта за клиента.

​​

​

​

Сключване на договора:

• подписване или сключване от разстояние чрез дистанционно приемане

• вразяснение на основните въпроси на сключения договор

• информация за начините и формите за съобщаване на щети и др.

• определяне на начина и формата на контакт с цел удължаване на договора.

• управление на договори и следпродажбено обслужване.

• напомняния за вноски,

• напомняния за изтичащи договори

• изготвяне на анекси

• помощ при отстраняване на щетите

• съдействие за получаване на обезщетение

• съдействие за получаване на облагата