Před uzavřením smlouvy:

• předložení klientovi (nebo zaslání skenu, odkazu na soubory: oprávnění, povolení, plná moc k uzavření smlouvy

• označení výběru pojišťoven

• označení výběru bank

• označení výběru pronajímatelů

• naznačení možnosti řešení problému právní povahy

• cílem je uspokojit potřeby

​

​

​

• provedení analýzy zákaznických potřeb

• shromažďování potřebných informací a dokumentů

• uvedení předběžných možných řešení pro maximální krytí pojistného rizika

• stanovení potřeb financování, účelu a finančních možností dlužníka

• určení druhu právního problému, volba druhu právní pomoci

• cílem je spokojenost zákazníka

​

• jednání s pojišťovnami, bankami, pronajímateli o podmínkách nabídky a budoucí smlouvy

• sjednání nejlepších podmínek pojistného krytí, nejnižší integrální a spoluúčasti franšízy, nejnižší možné spoluúčasti nebo jejich likvidaci

• sjednání obsahu úvěrové smlouvy, leasingové smlouvy nebo úvěru

• maximální snížení nákladů

• dosažení nejnižších možných nákladů: nejnižší pojistné, nejnižší splátka. 

• analýza nabídek pojištění: rozsah odpovědnosti, výluky, částky integrálních a odpočitatelných franšíz, vlastní akcie

• analýza úvěrových, leasingových a úvěrových nabídek v rozsahu např. podmínky půjčky, podmínky splácení, doba půjčky, předčasné splacení, dodatečné náklady

• výběr nejlepší nabídky pro klienta.

​​

​

​

Uzavření smlouvy:

• podepisování nebo uzavírání na dálku prostřednictvím dálkového přijetí

• vvysvětlení klíčových otázek uzavřené dohody

• informace o způsobech a formách hlášení škod atp.

• určení způsobu a formy kontaktu za účelem prodloužení smlouvy.

• správa smluv a poprodejní servis.

• upomínky na splátky,

• upomínky na končící smlouvy

• příprava příloh

• pomoc při likvidaci škody

• pomoc při získání odškodnění

• pomoc při získání dávky