Ennen sopimuksen tekemistä:

• esittäminen asiakkaalle (tai skannauksen lähettäminen, linkki tiedostoihin: valtuutus, lupa, valtakirja sopimuksen tekemiseen

• tiedot vakuutusyhtiöiden valinnasta

• tiedot pankkien valinnasta

• tiedot vuokranantajan valinnasta

• ilmoitus mahdollisuudesta ratkaista oikeudellinen ongelma

• tavoitteena on vastata tarpeisiin

​

​

​

• asiakastarpeanalyysin tekeminen

• kerätä tarvittavat tiedot ja asiakirjat

• ilmoitus mahdollisista alustavista ratkaisuista vakuutusriskin maksimaaliseen kattamiseen

• lainanottajan rahoitustarpeiden, tarkoituksen ja taloudellisten valmiuksien määrittäminen

• oikeudellisen ongelman tyypin määrittäminen, oikeusavun tyypin valinta

• tavoitteena on asiakastyytyväisyys

​

• neuvottelut vakuutusyhtiöiden, pankkien, vuokranantajien kanssa tarjouksen ehdoista ja tulevasta sopimuksesta

• neuvotellaan parhaat vakuutusehdot, alhaisimmat integraali- ja omavastuulliset franchising-sopimukset, mahdollisimman pienet omavastuut tai niiden poistaminen

• neuvotella luottosopimuksen, leasingsopimuksen tai lainan sisällöstä

• maksimaalinen kustannussäästö

• saavuttaa mahdollisimman alhaiset kustannukset: alhaisin palkkio, pienin erä. 

• vakuutustarjousten analysointi: vastuun laajuus, poikkeukset, kiinteät ja vähennyskelpoiset franchising-määrät, omat osakkeet

• luotto-, leasing- ja lainatarjousten analysointi mm. lainaehdot, takaisinmaksuehdot, laina-aika, ennenaikainen takaisinmaksu, lisäkulut

• valita asiakkaalle paras tarjous.

​​

​

​

Sopimuksen tekeminen:

• allekirjoittaminen tai solmiminen etähyväksynnän kautta

• sisäänyselitys tehdyn sopimuksen keskeisistä kysymyksistä

• tiedot vahingoista ilmoittamisen tavoista ja muodoista jne.

• yhteydenottotavan ja -muodon määrittäminen sopimuksen jatkamiseksi.

• sopimusten hallinta ja huoltopalvelu.

• erämuistutukset,

• muistutuksia umpeutuvista sopimuksista

• liitteiden valmistelu

• apua vahingon selvittämisessä

• apua korvauksen saamisessa

• apua etuuden saamisessa