Prima della conclusione del contratto:

• presentando al cliente (o inviando una scansione, un collegamento ai file: autorizzazione, permesso, procura per concludere il contratto

• indicazione della scelta delle compagnie assicurative

• indicazione della scelta delle banche

• indicazione della scelta dei locatori

• indicazione della possibilità di soluzione del problema di natura giuridica

• l'obiettivo è soddisfare i bisogni

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• eseguire l'analisi dei bisogni del cliente

• raccogliere le informazioni e i documenti necessari

• indicazione di possibili soluzioni preliminari per la massima copertura del rischio assicurativo

• determinare le esigenze di finanziamento, lo scopo e le capacità finanziarie del mutuatario

• determinazione del tipo di problema legale, scelta del tipo di gratuito patrocinio

• l'obiettivo è la soddisfazione del cliente

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• trattative con assicurazioni, banche, locatori dei termini dell'offerta e del futuro contratto

• negoziando le migliori condizioni di copertura assicurativa, le franchigie integrali e deducibili più basse, le franchigie più basse possibili o la loro liquidazione

• negoziare il contenuto di un contratto di credito, contratto di leasing o prestito

• massima riduzione dei costi

• ottenere il minor costo possibile: il premio più basso, la rata più bassa. 

• analisi delle offerte assicurative: ambito di responsabilità, esclusioni, importi franchigie integrali e deducibili, azioni proprie

• analisi delle offerte di credito, leasing e prestito nell'ambito ad es. termini di prestito, termini di rimborso, durata del prestito, rimborso anticipato, costi aggiuntivi

• selezione della migliore offerta per il cliente.

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Conclusione del contratto:

• firmare o concludere a distanza mediante accettazione a distanza

• inyspiegazione delle questioni chiave dell'accordo concluso

• informazioni sulle modalità e forme di denuncia dei danni, ecc.

• determinazione delle modalità e delle forme di contatto per la proroga del contratto.

• gestione contratti e assistenza post-vendita.

• solleciti di rata,

• promemoria sui contratti in scadenza

• preparazione degli allegati

• assistenza nella liquidazione del danno

• assistenza per l'ottenimento del risarcimento

• assistenza per l'ottenimento del beneficio